Réutiliser la configuration d'une entreprise avec des modèles

Un modèle copie la configuration d’une entreprise que vous avez déjà créée, pour que le prochain client du même secteur parte de celle-ci. Les propriétaires et les administrateurs enregistrent et suppriment les modèles sur la page Modèles, et toute votre équipe peut les voir. Vous choisissez un modèle quand vous créez une entreprise.

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Ce qu’un modèle copie

Un modèle garde les parties d’une configuration qui conviennent à toute entreprise du même type, et laisse de côté ce qui appartient à une seule entreprise : La page Modèles indique ce que chaque modèle configure, comme Réglages de la réceptionniste, Heures et le nombre de services, de règles, de sites Web, de documents, de FAQ et de textes.

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Enregistrer un modèle

Enregistrez un modèle depuis l’une ou l’autre de ces pages :

• Sur Modèles, cliquez sur Enregistrer un modèle, choisissez l’entreprise sous Entreprise, entrez un nom sous Nom du modèle et cliquez sur Enregistrer le modèle.
• Sur Entreprises, ouvrez le menu Plus d’actions d’une entreprise et choisissez Enregistrer comme modèle.

Le modèle garde sa propre copie de la configuration et des documents. Si vous modifiez l’entreprise plus tard, le modèle reste tel quel. Le journal d’audit de l’entreprise consigne qui a enregistré sa configuration. L’enregistrement échoue quand l’entreprise a un réglage qu’un modèle ne peut pas contenir, comme une règle de plus de 4 000 caractères. Raccourcissez-le dans l’entreprise, puis enregistrez de nouveau.

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Créer une entreprise à partir d’un modèle

Dans le formulaire Créer une entreprise, choisissez le modèle sous Modèle. Le champ apparaît dès que vous en avez enregistré un. La nouvelle entreprise reçoit la configuration du modèle, avec le nom et le fuseau horaire que vous entrez dans le formulaire. LobbyStack lit un échantillon de chaque site Web que liste le modèle. Pour lire le reste, ouvrez l’entreprise et utilisez sa page Connaissances. Si LobbyStack ne peut pas appliquer le modèle, la console ne crée pas l’entreprise, et vous pouvez réessayer ou choisir un autre modèle. Les modèles fonctionnent seulement depuis la console. Une clé de plateforme ne peut pas créer d’entreprise à partir d’un modèle.

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Supprimer un modèle

Ouvrez le menu Plus d’actions du modèle, choisissez Supprimer, puis cliquez sur Supprimer le modèle. Les entreprises que vous avez créées à partir de celui-ci gardent leur configuration.